来源微信公众号：奶员外
周二（7月15日），市场盘中跳水，不过下午回升重新守住了3500。跳水的原因比较搞笑，因为上半年和6月份一些经济数据公布，还不错，有人担心后面政策力度会减弱。
这是A股和美股的一个很大差异：A股天性悲观，数据差说明经济不行，自然得跌，数据好又怕政策调控，也跌；美股则反过来天性乐观，数据差说明要有好政策了，涨，数据好说明经济强劲，更要涨。
所以我们看到，A股只要没东西拉本能就跌，美股只要没东西压本能就涨。
一些经济数据大致如下：
1．二季度GDP同比增长5.2%。增速较高超过5%，主要是因为去年基数低，但至少也同时说明，情况没有变得更坏。
2.6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，预期5.5%；社会消费品零售总额同比增长4.8%，预期5.6%。
工业增加值还不错，但社零增速不及预期。7月14日发布的信贷数据，也是新增住户贷款比企事业单位贷款少很多。这说明，企业生产已经在修复，但个人消费还没起来。
我问何老师，为什么GDP和企事业单位情况开始变好了，个人还不行。老何答复说，因为不少企事业单位是通过减人增的效。
3.6月贸易顺差总额1147亿美元，同比增长62.6%；上半年贸易顺差总额约5850亿美元，同比增长49.3%，双双创出历史新高。
进出口数据值得说一说。从4月份关税闹剧以来，美国不断施压，很多人担心出口企业难以存活，但事实是，我们对美出口持续下降的同时，对其他国家的出口在不断扩大：
4月对美出口同比下降21%，总出口同比增长8.1%；5月对美出口同比下降34.6%，总出口同比增长4.8%；6月对美出口同比下降16.1%，总出口同比增长5.8%，持续创新高。
贸易顺差不断新高，一方面说明我们出口有实力，另一方面也间接反映内需不算好。
基于以上，可以对国内经济情况做出两个主要判断：第一，基本稳住了，能看见边际改善；第二，事实证明我们确实有克服困难的能力和韧性。
往后看，上面会开始有针对性“扩内需、反内卷”，不过见效还需要时间。
对于股市走向，格隆汇的这张图可以作为重要参考：近几年，个人存款加速冲高，但是贷款余额增加越来越慢，造成喇叭口越来越宽。
这个比较好理解，当大家信心不足或者看不见什么赚钱机会时，就会出现这种“双杀”，不仅不敢上杠杆，还会比较谨慎地多存点钱。但是，一旦形势逆转，不仅会把存银行的钱拿出来，还可能会愿意再借点钱，迎来“双击”。
目前经济基本面的支撑开始有了，只要后面能看到消费有起色，按照国内这种存贷款余额情况，股市增量资金完全不用担心。
板块方面，周一晚上发布了中报，业绩远超市场预期，加上周二早上，黄仁勋宣布英伟达已经获得美国政府的出口许可，将向中国市场销售H20（阉割版）芯片，新易盛股价跳涨20CM涨停，再创历史新高，并且带动整个光模块大涨，、等均涨超10%。当晚，中际旭创发布的中报又比较靓丽。
我以前和大家介绍过，光模块三剑客“易中天”都是的权重股，可以简单用创业板人工智能ETF华宝（159363）来跟踪。周二（7月15日）该ETF大涨超7%，再创近期新高，本轮涨幅可观。
平时，我不会为了吸引眼球，给大家推荐涨了很多的热点，而是喜欢在跌得深或者冷板凳时介绍。所以，很多说过的东西短期得不到市场反馈，有人会觉得我介绍的东西好像不怎么样。
但其实，如果结合我平时讲的买卖点规则，去跟踪关注我提的方向，应该可以给大家很大帮助。我就是这样的性格。
回到行情，周二盘面的亮点是，一方面科技有点动了加上3500被守住；另一方面，香港恒生指数大涨1.6%再创本轮行情新高，带有再度启动的迹象。所以，还是可以保持多头思维为主。
不要总是担心这个担心那个。很多人追消息追概念的时候，胆子大得很，而真市场到了关键时候关键位置，值得押注的时候，却又胆小了，说担心风险…
市场总体评分：8.5分，处于多头区间。评分区间4-9分。最低4分表明短期超跌，最高9分表明短期超涨；6分以下整体熊市，8分以上整体牛市。
阶段最强指数：中证2000、中证1000。表明市场风格方向。如果为“暂无”或者只有1个，短中线建议选择休息。
风险提示：市场有风险，投资须谨慎。
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