光伏反内卷又要开会了，市场聚焦大型组件集采开标

大盘高歌猛进映衬之下，8月18日光伏板块再现火热，Wind光伏指数（884045）收涨1.76%，弘元绿能（603185.SH）涨停，科华数据（002335.SZ）、连城数控（835368.BJ）、先导智能（300450.SZ）等涨超6%，晶科能源（688223.SH）、阿特斯（688472.SH）、爱旭股份（600732.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）、阳光电源（300274.SZ）、隆基绿能 （601012.SH）、TCL中环（002129.SZ）等个股大面积飘红。

上一个交易日，A股光伏板块同样上演集体飙升，逾20只个股涨停或涨超10%。光伏ETF基金收涨近4%，创2024年5月以来最佳单日表现。

期货方面，两个交易日来多晶硅“强预期”重燃。8月15日，多晶硅期货经历此前的短暂回调之后再度大幅增仓，主力合约单日上涨4.5%。18日，多晶硅期货收涨近2%。

市场情绪升温背后，工信部将于8月19日上午召开光伏企业座谈会的消息在业内流传。澎湃新闻获悉，此次会议通知的下发对象包括有关省、自治区工业和信息化主管部门，中国电子信息产业发展研究院，国家工业信息安全发展研究中心，中国电子技术标准化研究院，中国光伏行业协会及有关重点企业，工信部主要负责人将出席会议。

澎湃新闻致电工信部电子信息司，工作人员未否认该会议通知的真实性。业内传闻称，此次会议将有“五大六小”电力央企参加，或涉光伏组件招投标价格机制。但从下发范围来看，所涉官方机构多为标准化、知识产权方向。

价格机制之所以敏感、市场情绪一点就着，是因为前一阶段以强政策预期为特征的产业链价格上涨已告一段落。

7月3日，工信部党组书记、部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会，14家光伏行业企业及光伏行业协会负责人作交流发言，围绕企业生产经营、科技创新、市场竞争、行业生态建设等方面进行交流，介绍企业基本情况、面临的困难和问题，提出政策建议。据澎湃新闻观察，这是光伏行业进入下行周期以来规格最高的一次企业座谈会。有媒体援引参会人士称，工信部在会上传达了高层针对光伏行业整治“内卷式”竞争的重要批示。

7月初以来，硅料、硅片价格已大幅上涨，电池片、组件价格亦有所恢复。但时至8月中旬，从多家市场机构反馈的产业链报价看，缺乏需求侧支撑的光伏涨价已难以为继。与此同时，自“136号文”全面吹响新能源入市号角以来，光伏项目的投资模型受到冲击，央国企多个光伏项目招标被叫停。

电价政策变化叠加光伏产品涨价，令电站投资开发商更加难受。但深陷巨亏和终端需求缩水的光伏上游制造商们，寄希望于“五大六小”松动内部收益要求，从而撬动新增需求。

从7月数据来看，央国企大型组件集采定标价格有所回升。在龙头企业遵循“不低于成本价”参与投标的情况下，将于近期开标的华电集团20GW年度组件框采项目、华润电力3GW光伏组件集采已成为市场关注的焦点，这将直接反映组件端向下游顺价的通畅程度。