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来源：财富投资网
摘要：市场人士解析，后市可关注稀土行业整合带来的相关投资机会！稀土整合还有哪些机会可以把握？作为中国稀土集团整合国内稀土资源一盘棋中的关键环节，近期福建省组建成立福建省工业控股集团或预示省内稀土资源迎来整合契机。随着本周五官宣的广东稀土集团与中国稀土集团最新签署的《无偿划转协议》，种种迹象显示，在此次完成对广东稀土集团的整合之后，中国稀土集团下一个整合目标或集中在福建区域。由此，相关上市公司如青山纸业（600103）等，其拥有大量林地稀土资源，后市具备较大的价值重估空间。
中国稀土集团整合国内中重稀土资源的大棋局又迈出关键性一步：稀土行业的整合大趋势将给A股市场上的稀土板块带来明显的投资机会。本周五A股盘面一个特别值得关注的现象就是稀土板块的再度异动，中国稀土（000831）、广晟有色（600259）的股价双双涨停。其中，中国稀土（000831）已经是股价连续两个交易日涨停。根据这两家上市公司在周五晚间发布的公告称，为进一步深化集团内部资源整合，优化资源配置，提升产业集中度，广晟有色（600259）股东广东稀土集团与中国稀土集团近期签署了《无偿划转协议》，拟将其持有公司6208.53万股（占公司总股本18.45%）股份，无偿划转至中国稀土集团。
股权结构显示，广东稀土集团系中国稀土集团全资子公司，本次权益变动前，中国稀土集团通过广东稀土集团，间接持有广晟有色（600259）1.29亿股普通股，占上市公司总股本的38.45%。
本次无偿划转后，广东稀土集团持有广晟有色（600259）6728.72万股（占公司总股本20%），仍为公司控股股东，中国稀土集团直接持有广晟有色（600259）6208.53万股（占公司总股本18.45%），通过广东稀土集团间接持有广晟有色（600259）6728.72万股（占公司总股本20%）。
在我国由稀土资源大国加速迈向稀土产业强国的背景下，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业。
中国稀土集团肩负着保障国家稀土战略资源安全、维护稀土产业链供应链稳定的重要使命。自成立以来，开启了我国中重稀土资源的整合大幕。
总部位于广州的广晟有色（600259），原控股股东为广晟控股集团有限公司，原实控人为广东省国资委。
2023年12月29日，广东省广晟控股集团有限公司与中国稀土集团签署了《无偿划转协议》，将其直接持有子公司广东稀土集团的100%股权，无偿划转至中国稀土集团，推动中国稀土集团对广东区域稀土资源开展专业化整合工作。完成后，广晟有色（600259）的控股股东仍为广东稀土集团，实际控制人由广东省国资委变更为中国稀土集团。
那么，根据广东稀土集团与中国稀土集团最新签署的《无偿划转协议》，自此，中国稀土集团旗下上市公司也由1家增至2家，即包括中国稀土（000831）和广晟有色（600259）。
官网显示，中国稀土集团积极推进“十四五”发展规划及2035年远景目标落实，加快稀土资源整合、产业布局优化和产业链延伸发展，推动资源开发绿色高效利用、冶炼分离集约数智升级、材料应用高端高值拓展。
目前，中国稀土集团集中重稀土和轻稀土为一体，中重稀土资源主要分布在江西、广西、广东、湖南、福建、云南等6省（自治区），轻稀土资源主要分布在四川、山东。
今年以来，中国稀土集团完成了一系列关键岗位调整，涉及董事长、总经理等核心管理层。此次人事变动被官方定义为“优化公司治理结构、提升管理效能”的关键举措，实则延续了2022年集团成立时的混改逻辑。
显然，中国稀土集团今年以来的一系列人事调整与广晟有色（600259）控股权划转形成联动效应。加上此前与厦门钨业（600549）达成的合作框架，中国稀土集团在南方中重稀土的市场集中度已提升至70%以上。
众所周知，中国掌控全球90%中重稀土，且技术领先，为了更好的整合国内稀土资源，今年中国稀土集团开启的整合行动，将全国各地的稀土资产，矿山、冶炼厂、研发中心统统收入囊中。目的很明确，就是要搞“全产业链闭环”。
十年前的中国稀土市场，星罗棋布分布于各地，全国23个省都有稀土矿，100多家企业抢着挖矿，恶性竞争下的价格战，导致出现“一车稀土卖不过一车白菜”的价格。江西赣州村民用锄头就能刨出稀土矿，湖南某县的山头被挖得千疮百孔，废水直接排进河里。2018年数据显示，中国供应着全球90%的稀土，却只赚了整个产业链15%的利润。
2021年成立的中国稀土集团，展现出其央企大手笔。先吞了广东稀土集团，又把赣州“稀土王国”悉数尽收，接着与福建稀土龙头企业厦门钨业（600549）达成合作框架，今年的最新动作则是收编了湖南、广西等地的矿山。
现在的格局是，北方稀土（600111）拥有内蒙古的轻稀土，中国稀土集团则覆盖江西、广东等地的中重稀土。
目前，中国经济已进入高质量发展阶段，整合资源向优势企业和主业企业集中，可以优化国有经济布局，减少国有企业重复投资和同质化竞争，使企业主业更聚焦，产业结构更清晰。
因此，整合国内稀土资源有利于提升国有企业核心竞争力。通过资产重组、股权合作、资产置换等方式，有利于打破企业边界，增强国有企业的核心功能和竞争力。其次，整合国内稀土资源可以提升资源配置效率，减少资源浪费，服务国家发展战略大局。另外，整合稀土资源有助于保障国家资源能源安全、粮食安全等领域，发挥“稳价保供”的作用。整合后的稀土企业能够在保障国家能源安全、粮食安全等方面发挥重要作用。
展望未来，整合国内系统资源，有助于提升中国在全球稀土市场的主导地位。中国是全球最大的稀土生产国和出口国，中国的精炼稀土产量占全球的92%，重稀土加工份额接近100%。
这种主导地位使得中国在全球稀土市场具有重要的话语权，经过整合则进一步提升了中国国际市场中对稀土资源的掌控权。
通过整合，可以减少过度竞争和资源浪费，形成规模效应，提升整体竞争力。而多部门联合开展打击战略矿产走私专项行动，则进一步收紧了稀土供给弹性。
近年来，信息产业、高端制造业的快速发展，进一步推动了全球市场稀土需求的增长，经过整合，中国将更加牢牢掌握着全球稀土资源的供应权。
事实上，结合近期稀土板块相关上市公司的股价走势来看，随着今年以来我国稀土行业的整合动作不断推进，北方稀土（600111）、中国稀土（000831）、广晟有色（600259）、厦门钨业（600549）、中色股份（000758）、盛和资源（600392）等稀土行业相关上市公司的股价均出现了大幅上涨的过程，其中北方稀土（600111）和盛和资源（600392）的股价自7月份以来已经翻倍，其它几家的股价涨幅也超过了50%以上。
随着本周五官宣的广东稀土集团与中国稀土集团最新签署的《无偿划转协议》，自此，中国稀土集团旗下上市公司也由1家增至2家，本周五A股稀土板块的股价出现明显异动，中国稀土（000831）、广晟有色（600259）的股价双双涨停。可见，稀土行业的整合大趋势给A股市场上的稀土板块带来了明显的投资机会！那么，未来随着国内稀土行业的整合的进一步展开，还有哪些机会可以把握？种种迹象显示，在此次完成对广东稀土集团的整合之后，中国稀土集团下一个整合目标将锁定在福建区域。
福建省稀土资源的整合也是中国稀土集团整合国内中重稀土资源一盘棋中的关键环节：近期福建省工业控股集团的挂牌成立，或预示福建区域即将着手开展省内的稀土资源整合。由此，青山纸业（600103）所拥有的大量林地稀土资源或具备相当巨大的价值重估空间。
相关行业人士解析，福建省稀土资源的整合也是中国稀土集团整合国内中重稀土资源一盘棋中的关键环节。2023年9月24日， 厦门钨业（600549）公告称，公司与中国稀土集团有限公司签署《合作框架协议》。双方拟在福建稀土矿业开发、福建稀土冶炼分离产业、福建稀土深加工产业的原料保障、稀土产业基金及创新领域开展广泛的合作。甲方与乙方（或乙方的控股子公司）拟成立两家合资公司，甲方持股 51%，乙方（或乙方的控股子公司）持股 49%，共同合作运营乙方（含乙方控股股东及乙方控股子公司）控制的稀土矿山和稀土冶炼分离产业。本协议的签署有利于双方充分发挥各自优势，加强稀土产业合作，实现互利共赢，同时加快推进央地战略协同，共同推进稀土产业高质量发展。
从股权结构来看，合资公司由中国稀土集团持股51%，厦门钨业（600549作为参股方持股49%。
与此同时，中国稀土集团与福建省稀有稀土（集团）有限公司合资组建了中稀（福建）稀土矿业有限公司。其中，中国稀土集团持股超过51%，福建省稀有稀土（集团）有限公司持股接近49%。
可见，早在2023年，中国稀土集团就已经深度切入到福建区域稀土产业链的整合之中。而最近福建省工业控股集团有限公司的成立，或预示福建区域展开省内的稀土资源整合动作已经进入了倒计时阶段。
根据央视新闻的报道，为加快推进福建省属国有企业战略性重组和专业化整合，按省委、省政府决策部署，福建省工业控股集团有限公司（简称“福建省工控集团”）于2025年5月27日正式注册成立。这是福建深化国企改革、优化国有经济布局、推进先进制造业强省建设的重大战略举措。
作为福建省国资委履行出资人职责的省属国有企业，福建省工业控股集团由福建省冶金（控股）有限公司、福建省轻纺（控股）有限公司、福建省机电（控股）有限公司三家省属企业整合重组而成，资产总额超1500亿元，主营业务收入超1000亿元，员工5万余人。
根据公开资料显示，福建省工业控股集团拥有三钢闽光（002110）、福蓉科技（603327）、青山纸业（600103）、厦门钨业（600549）、厦钨新能（688778）5家控股上市公司以及新三板挂牌的金龙稀土（874673），拥有1个国家工程中心、15家专精特新企业和12家科技小巨人企业，技术研发实力雄厚，具备较强的市场竞争力。通过整合重组，福建省工业控股集团将在传统产业转型升级和战略性新兴产业发展上两端发力，聚焦比较优势和龙头企业作用，盘活存量做优增量，培育企业增长的第二曲线， 聚焦“十五五”发展目标，全力推动资产规模与主营业务收入实现跨越式增长，实现发展能级新突破。
市场人士解析，福建省方面组建成立福建省工业控股集团，其目标就是整合省内的优势资源进行战略重组。那么，在新组建成立的福建省工业控股集团所涉及的相关资产范围内，究竟什么才是其优势资源？结合当前的国内外的大形势来看，稀土、钨等战略资源无疑是福建省工业控股集团整个资产中最具战略优势的资源。
如前所述，福建省稀土资源的整合也是中国稀土集团整合国内稀土资源一盘棋中的关键环节。因此，近期福建省工业控股集团的挂牌成立，或预示福建方面即将着手展开省内稀土资源的整合进程，从而为下一步中国稀土集团与福建区域稀土资源的整合做好准备。
那么，从福建省工业控股集团旗下现有下属企业来看，福建省冶金（控股）有限公司拥有全资子公司福建省稀有稀土（集团）有限公司，福建省稀有稀土集团所控股的厦门钨业（600549）和厦钨新能（688778）两家上市公司以及在新三板挂牌的金龙稀土（874673），或成为即将展开的福建省稀土资源整合的“主力军”。当然，福建省工业控股集团旗下还有一家上市公司——青山纸业（600103），其在福建省稀土资源整合方面或将发挥的关键性作用。
可以发现，拥有大量林地同时林地所处的省份位于稀土矿储量丰富地区的上市公司，比如福建、江西、广西等地，往往也拥有大量林地稀土资源。公开资料显示，A股市场拥有大量林地稀土资源的上市公司中，青山纸业（600103）也是其中之一。
公开资料显示，福建省区域稀土矿丰富，青山纸业（600103）所在地福建龙岩和三明地区盛产离子型重稀土和其他贵重有色金属。因此，市场难免揣测，在盛产重稀土的县市中，青山纸业（600103）等所拥有的动辄数百万亩的林地下，到底藏有多少重稀土和其他贵重有色金属？
据公开报道显示，俄罗斯工程院中国籍院士池汝安教授长期从事风化壳淋积型稀土矿的成矿规律、稀土浸取剂、浸取工艺、稀土浸出过程强化以及稀土元素地球化学环境行为等方面的研究，是我国著名的稀土专家。
池汝安教授表示，风化壳淋积型稀土矿是中重稀土的主要来源，它的开发一直备受稀土工业的关注。风化壳淋积型稀土矿自1969年在我国龙南足洞地区发现和工业利用以来，已有近半个世纪的历史，使我国成为世界上最早工业利用该类型稀土矿的国家。随后我国在江西、福建、广东、湖南、广西、云南和海南等南方各省相继发现了风化壳淋积型稀土矿矿床。因为该类型稀土矿含中重稀土高，得到国际市场的极大关注，具有很强的市场竞争力。
福建省是风化壳淋积型稀土矿资源的主要分布省份之一，分布地在闽西的龙岩市和三明市，其中龙岩稀土多为中钇富铕型，中重稀土含量占稀土总量的50%之多。2012年以来新发现2个大型、5个中型、2个小型矿床和多个矿点，大型矿床如大型矿床如上杭洋坡坑和龙岩万安。龙岩市稀土资源多属花岗岩风化壳淋积型稀土矿，为我国中重稀土的重要产区。
公开资料显示，三明市林地面积189.47万公顷，占土地总面积的82.5%，森林覆盖率76.8%，活立木蓄积量1.15亿立方米，毛竹储量3.8亿株，人均林木林地资源居全省第一，是全国少数几个超亿立方米的设区市之一，素有“中国绿都”之称。龙岩是福建三大林区之一，全市森林面积2255万亩，森林覆盖率78.9%，居福建省首位，居全国前列。
资料显示，池汝安教授先后主持国家杰出青年基金项目、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金重点项目、联合基金、国家科技支撑计划、国家自然科学基金面上项目、教育部“长江学者和创新团队发展计划”等国家级和省部级项目30余项。在国内外杂志上发表学术论文200余篇，出版了《稀土矿物加工》、《风化壳淋积型稀土矿化工冶金》、《Weathered crust elution-deposited rare earth ores》等学术专著。
公开资料显示，青山纸业（600103）是 “林纸一体化”的龙头，多年前公司曾公告投入6.6亿元建设160万亩原料林基地，青山纸业（600103）曾在2021年4月在投资者互动平台上公开表示，公司林地分布在福建省三明地区和龙岩地区。
根据青山纸业（600103）在2025年半年报公布的最新资料显示，公司旗下有4家子公司是林场企业。其中，全资子公司福建省连城青山林场有限公司位于福建龙岩，另外三家股子公司——福建省明溪青珩林场有限公司、福建省泰宁青杉林场有限公司、中竹（福建）林业发展有限公司均位于福建三明。值得一提的是，青山纸业（600103）下属的林地分布在福建省三明地区和龙岩地区，而这两地正好是蕴藏大量林地稀土矿资源的区域。
前不久，青山纸业（600103）再度大手笔加码林业方面的投资。根据青山纸业（600103）于2024年8月发布的公告称，公司宣布与关联方福建省轻纺（控股）有限公司和福建省盐业集团有限公司共同投资设立福建省青山林业发展有限公司。此举旨在扩大公司原料林基地规模，推进林木资产资源整合优化，满足浆纸产业发展的原料需求。合资公司拟注册资本为18，000万元，青山纸业（600103）将以货币方式出资9，000万元，持股50%；福建省轻纺（控股）有限公司和福建省盐业集团各出资4，500万元，各持股25%。
值得一提的是，根据国务院在2024年6月颁布的《稀土管理条例》，明确稀土资源属于国家所有，任何组织和个人不得侵占或者破坏稀土资源，国家对稀土资源实行保护性开采。同时规定了国务院工业和信息化、自然资源等有关部门在稀土管理方面的职责，明确县级以上地方人民政府负责本地区稀土管理有关工作。除经国务院批准的企业外，其他组织和个人不得从事稀土开采和冶炼分离。
综上所述，随着今年以来我国稀土行业的整合动作不断推进，拥有巨大体量的林地资源的青山纸业（600103）重估价值值得关注。
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