保利发展：85亿元可转债完成发行，募集资金净额约84.78亿元

保利发展  视觉中国 资料图

5月28日晚间，保利发展（600048.SH）发布向特定对象发行可转换公司债券发行情况报告书。

公告称，截至5月21日，保荐人（联席主承销商）指定的收款银行账户已收到保利发展本次向特定对象发行可转换公司债券申购资金85亿元。5月21日，保荐人（联席主承销商）在扣除尚需支付的保荐承销费用（含增值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年5月21日出具的《保利发展控股集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券验资报告》（信会师报字[2025]第ZG12401号），截至2025年5月21日，保利发展本次向特定对象发行可转换公司债券总数量为85,000,000张，募集资金总额为85亿元，扣除保荐承销费用（含增值税）2125万元后，实际募集资金净额约84.78亿元。

保利发展本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起六年，采用阶梯式票面利率，其中，第一年票面利率通过竞价方式确定为2.2%；第二年至第六年的票面利率分别在前一年票面利率的基础上固定增加0.05%。

保利发展表示，本次可转债募集资金净额少于项目总投资金额的部分，将以其他方式解决。本次可转债募集资金到位之前，可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

公告称，保利发展共有15个募集资金投资项目，总投资金额为4523597万元，拟投入募集资金金额为847875万元。

截至2025年5月16日，保利发展以自筹资金（指自有资金和银行借款）预先投入募集资金投资项目款项共计约16.4亿元。

此外，保利发展宣布，截至5月21日，保利发展募集资金账户余额约为84.78亿元，其中约16.4亿元将用于置换预先投入的自筹资金。

根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，保利发展在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，拟使用不超过约68.37亿元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

保利发展表示，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。