安防服务集团Verisure Plc周三首日上市股价大涨,此前其首次公开募股(IPO)融资约32亿欧元(约合37.2亿美元),成为三年来欧洲规模最大的IPO。
该股周三在斯德哥尔摩收于每股16欧元,较发行价13.25欧元上涨21%。Verisure成为瑞典2000年以来规模最大的IPO,进一步巩固了这个北欧国家今年以来作为欧洲IPO首选市场的地位。
欧洲IPO市场在经历多年低迷后正努力重聚动能,此次首日大涨为其他考虑上市的大型公司发出了积极信号。
“强劲的开端显示瑞典IPO窗口大开,”储蓄平台Levler董事长Joakim Bornold表示,“如果Verisure股价能维持在这一水平,更多公司将会启动上市键。”
知情人士透露,本次发行吸引了逾500家机构投资者认购,其中约三分之一未获分配。
因讨论非公开信息而不愿具名的知情人士称,剔除分配给基石投资者和现有股东的那部分股份,认购倍数达到双位数。Verisure及其私募股权支持方Hellman & Friedman的代表均拒绝置评。
根据公司周三声明,本次IPO定价接近招股区间上限,对Verisure的估值约137亿欧元;Alecta、GIC Private Ltd.等基石投资者买入约14亿欧元股份。
Verisure于1988年在瑞典成立,为欧洲和拉丁美洲的家庭和小型企业开发监控安全系统。该公司的产品包括视频探测器和摄像头、震动传感器和智能锁。
DNB Carnegie、高盛集团和摩根士丹利牵头此次发行。
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