“沉睡巨人”彻底醒来 谷歌在全球AI竞赛杀出重围

　　自三年前ChatGPT问世以来，多位分析师和技术专家，甚至一名谷歌工程师以及这家公司的前首席执行官都曾宣称，谷歌在人工智能（AI）竞赛中落后了。

　　然而，今时不同往日。

　　这家互联网巨头推出了新的AI软件并签署多项合作协议，例如与Anthropic PBC在芯片领域的合作，这让投资者相信该公司不会轻易败给ChatGPT的创造者OpenAI及其他竞争对手。谷歌最新的多用途AI模型Gemini 3一经发布，便因其在推理、编程以及此前常令AI聊天出错的细分任务上表现出色而赢得广泛赞誉。

　　与此同时，得益于全球对AI服务开发的热潮以及对旺盛的算力需求，谷歌云业务也在后来居上，稳步增长。

　　迹象表明企业对谷歌自研AI芯片的需求正在上升，因为它是目前少数能替代英伟达芯片的半导体之一。周一，随着有关Meta商谈在数据中心使用谷歌芯片的报道出现，谷歌母公司Alphabet Inc．股价飙升。自10月中旬以来，Alphabet市值已增加近1万亿美元，不仅得益于巴菲特在第三季度斥资49亿美元入股，也受到华尔街对谷歌AI业务热情的推动。

　　周二，Alphabet股价在纽约最高上涨3.22%，公司正朝着市值首次突破4万亿美元迈进。

　　而另一方面，OpenAI的重要股东之一软银集团因市场担忧Gemini带来的竞争压力而跌至两个月低点。英伟达股价周二一度下跌5.51%，市值蒸发2430亿美元。

　　“谷歌一直都是这场AI竞赛中的黑马，”Counterpoint Research分析师、联合创始人Neil Shah表示，“这个沉睡的巨人如今彻底醒了。”

　　多年来谷歌高管一直强调，持续高投入的研究将帮助公司抵御竞争对手，捍卫全球领先搜索引擎的地位，并发明未来的计算平台。但ChatGPT的出现令谷歌搜索业务首次面临真正威胁，尽管其背后的核心技术最初正是由谷歌率先提出的。

　　不过，谷歌拥有OpenAI所不具备的丰富资源，包括用于训练和优化AI模型的庞大数据语料，源源不断的利润，及其自有的计算基础设施。

　　谷歌及其母公司Alphabet首席执行官Sundar Pichai上季度告诉投资者：“我们采取的是全面、深入、全栈式的AI布局。这一战略正逐步显现成效。”

　　外界对谷歌可能面临监管掣肘的担忧正在消退。近日在美国反垄断案判决中，谷歌避免了强制分拆这一最严厉后果。该公司多年来在推动业务多元化方面的努力也取得进展。自动驾驶子公司Waymo将拓展至多个，并把高速公路驾驶纳入出租车服务。

　　谷歌的优势部分源于其“经济性”。它是少数几家能在计算领域实现“全栈生产”的公司之一。该公司不仅开发用户可直接使用的AI应用，如广受欢迎的图像生成器Nano Banana，还负责软件模型、云计算架构以及芯片设计。公司掌握了来自搜索引擎、Android手机和YouTube的大量数据，理论上，这意味着谷歌能更好地掌控AI产品的技术方向，也无需像OpenAI那样依赖外部供应商。

　　包括微软、OpenAI在内的多家科技公司都在探索自研半导体，或建立合作关系以减少对英伟达芯片的依赖。多年来，谷歌几乎是自家处理器“张量处理单元（TPU）”的唯一客户。谷歌在十多年前设计出这款芯片，主要用于处理复杂的AI任务。如今情况正在改变。AI初创公司Anthropic上月宣布，将在一项价值数百亿美元的协议中使用多达100万个谷歌TPU。

　　周一，科技媒体The Information报道，Meta计划2027年在其数据中心使用谷歌芯片。谷歌拒绝就此置评，但表示其云业务“正在加速推动”对自研TPU和英伟达GPU的需求。公司在声明中写道：“我们致力于同时支持这两种产品，这一立场多年来未变。”

　　Meta方面拒绝对此置评。

　　英伟达发言人周二在声明中表示：“我们对谷歌的成功感到高兴，他们在AI领域取得了巨大进展，我们将继续向谷歌供货”。发言人补充说：“英伟达领先行业一代，是唯一能在所有计算场景下运行全部AI模型的平台。”

　　分析师将与Meta的合作消息视为谷歌的一项成功信号。Quilter Cheviot科技研究主管Ben Barringer在邮件中写道：“许多企业都未能成功开发出自研芯片，谷歌显然又为自己赢得了一项新的优势。”

　　谷歌为达到如今的地位也冒了风险。2023年初，公司将AI团队整合至伦敦DeepMind实验室负责人，著名计算机科学家Demis Hassabis麾下。这次重组出现一些波折，最明显的是一次图像生成产品的失败发布。多年来，DeepMind专注于诸如蛋白质折叠等基础研究，虽然带来了商业策略上的新思路（并赢得了诺贝尔奖），但对谷歌的营收贡献有限。重组后，AI部门几乎将全部精力集中于基础模型研发，以跟上OpenAI、微软等竞争对手的步伐。

　　Hassabis帮助公司留住了关键AI工程师，尽管竞争对手向他们许诺了数百万美元薪酬。而谷歌的老板Pichai也展现出愿意在人才上大手笔投入的态度。

　　Gemini 3 Pro在AI评测榜LMArena和Humanity’s Last Exam上名列前茅。OpenAI联合创始人Andrej Karpathy称它“无疑是一流的大型语言模型”。谷歌将Gemini 3 Pro定位为能够解决复杂科学与数学问题的系统，并修正诸如图像里文字拼写错误等常见问题。这些故障缺陷此前曾阻碍企业客户更广泛采用AI服务。

　　消费者的兴趣相对较难评估。谷歌上周称，Gemini应用程序的用户已达6.5亿。OpenAI最近表示，ChatGPT每周活跃用户为8亿。研究公司Sensor Tower数据显示，截至10月，Gemini月下载量7300万，ChatGPT是9300万。

　　谷歌虽是广告巨头，但长期以来在商业模式多元化上步履艰难。其云业务第三季度营收为152亿美元，同比增长34%，但仍落后于微软和亚马逊云业务，后两者的云销售额是谷歌的两倍多。Counterpoint Research的hah表示，谷歌在企业端AI应用的普及程度仍落后于微软和Anthropic。

　　与此同时，OpenAI正通过向企业销售ChatGPT高级版本及相关软件实现盈利，该公司还与博通、AMD和英伟达达成合作以支持AI雄心。

　　AI初创公司Doubleword首席执行官Meryem Arik指出，谷歌的TPU主要吸引那些计算需求巨大的公司，如Meta和Anthropic。

　　Barringer表示，芯片行业“并非零和博弈，胜者不止一人”。

　　AI开发者只能通过谷歌自有的云服务访问TPU，而英伟达的GPU使用更为灵活。Arik说：“一旦你使用TPU，就意味着被绑定在谷歌的云生态系统中。”

　　过去，公司往往避免依赖单一供应商。但如今，凭借AI领域的领先地位，这对谷歌而言已不再是问题。

　　Forrester分析师Thomas Husson表示，“毫无疑问，谷歌凭借Gemini 3已重新回到赛场。借用马克·吐温的一句话，关于谷歌死亡的报道被大大夸大了”。